미천한 출신의 베라는 표범 수인 줄리안에게 1년 내내 멸시와 상처를 받았다. 그에게 베라에게 팔려 온 것은 씻을 수 없는 치욕이었기 때문이다. 상심한 그녀는 길드에 새 계약을 신청해 아무도 거들떠보지 않던 거룡 세드릭을 데려온다. 3년의 길들이기에도 그는 여전히 거칠고 반항적이었다. 하지만 그는 스스로 베라를 선택해 그녀를 지키고 보호하며, 목숨을 걸고 모든 추적자를 막아낸다. 베라는 마침내 깨닫는다. 이 계약은 길들이는 것이 아니라, 두 영혼이 서로에게 의지하는 것이다. 뱃속의 아이를 향해 음모가 뻗칠 때, 이 거룡은 그녀를 위해 기꺼이 도시 전체를 짓밟아 버릴 것이다.