하룻밤의 얽힘으로, 그녀는 그의 운명의 반려가 되었다. 하지만 이제, 그는 그녀의 사촌 언니에게 왕관을 씌워주려 한다. 앞을 보지 못하는 엘리자베스는 어린 남동생을 홀로 키우며 왕실과의 로맨스 같은 건 상상조차 해본 적 없었다. 그러나 위험천만한 만남을 통해 강력한 사자족 수인 왕 에릭과 운명적으로 얽히게 된다. 하지만 무자비한 사촌 언니 안나가 그녀의 자리를 가로채 왕의 혼약을 빼앗고, 진실을 덮기 위해 살인까지 서슴지 않는다. 에릭은 안나를 맞이할 준비를 하지만, 왜 오직 엘리자베스의 손길만이 그의 내면에 숨겨진 야수를 잠재울 수 있는 걸까? 그의 아이를 임신한 엘리자베스는 더 이상 속수무책으로 당하고만 있지 않겠다고 다짐한다. 시력을 되찾고 자신의 출생에 얽힌 비밀을 밝혀낸 그녀는, 그의 결혼식장에 나타나 자신의 미래를 훔쳐 간 여자를 사람들 앞에서 폭로하기로 결심한다. 하지만 진짜 반려를 알아보는 건 그저 시작에 불과하다. 과연 그는 끝까지 지켜주지 못했던 그녀의 마음을 다시 얻을 수 있을까?