Sokak kedisi Orange, aslanlar diyarına sürüklenir ve Kraliçe Amara tarafından evlat edinilir. Kan sınavında kutsal ağaç onun efsanevi Güneş Sfenksi olduğunu açıklar. İhtiyar Kro onu felaket ilan eder; Orange ise Kro’nun savaş ejderhası yaratmak için ağacın kalbini tükettiğini keşfeder. Ruhları toplar, kedi imparatoriçesiyle dost olur ve ailesi uğruna alevini feda eder.